Nel pieno della dittatura militare brasiliana del 1977, un professore universitario è costretto a vivere in clandestinità sotto la falsa identità di Marcello. In attesa di riuscire a espatriare, l'uomo intraprende un pericoloso viaggio nel Nord-est del Paese insieme al figlio, spinto dal disperato bisogno di ritrovare tracce della madre.

Tuttavia, il passato lo insegue: anni prima, Marcello aveva osato ostacolare i loschi affari di un potente e corrotto imprenditore di origini italiane, che ora ha sguinzagliato due killer spietati per eliminarlo definitivamente. Attraverso lo sguardo di Kleber Mendonça Filho, la narrazione torna a Recife per ricostruire il clima soffocante di violenza e sospetto di quegli anni, trasformando la ricerca personale di un uomo in una lotta per la sopravvivenza contro un sistema implacabile.

Interpreti: Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco