Carag è un ragazzo adolescente metà umano e metà puma. Frequenta una scuola di montagna molto particolare, i suoi studenti sono tutti mutaforme.

Qui incontra i suoi amici e con loro affronta sfide e compiti assegnati dai professori con lo scopo di arrivare ad integrarsi all’interno della propria comunità cittadina.

Insieme fanno fronte alla loro natura di creature duali cercando il loro posto e i loro valori.

In particolare, nella storia emerge la tematica della deforestazione per via di uno scontro politico all’interno della loro cittadina. Carag e i suoi amici faranno di tutto per difendere il bosco che circonda la scuola e permette a loro e agli altri ragazzi-animali di poter vivere la loro natura.

La loro amicizia diventa un motore in grado di superare le apparenze e le varie sfide.

Il lungometraggio è ispirato dall'omonima serie in più volumi dell'autrice tedesca Katja Brandis.

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